Caixabank emitió bonos por 750 millones de euros. El banco ha puesto la emisión de deuda subordinada (renta fija) Tier 2 por importe de 750 millones de euros, con un período de 10 años y 3 meses y opción de cancelación adelantada al quinto año, más que nada a inversores extranjeros.
Según confirmó el banco, el valor de referencia inicial de midswap mucho más 400 puntos básicos se ha fijado en 355 puntos básicos sobre midswap, debido a que la demanda superó los 3.200 millones de euros, con la participación de sobra de 200 inversores institucionales. La participación de inversores extranjeros ha representado el 96% del total y el cupón quedó predeterminado en el 6,25%.
Barclays, Citi y BNP
Los colocadores de la emisión fueron Barclays, BNP Paribas, nuestro CaixaBank, Citi y Société Générale. Hablamos de la sexta emisión de bonos en formato público en 2022 de CaixaBank y la primera en formato subordinado Tier 2 desde marzo 2021.
Con esta operación, la entidad optima y fortalece sus jergones y ratio de capital total en 35 puntos básicos, hasta el 16,87%, haciendo más fuerte el colchón sobre su requerimiento mínimo hasta los 434 puntos básicos, según informó en un aviso. La emisión espera tener una calificación ‘Ba1″ por Moody’s, S&P y Fitch.